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2019-05-05 16:02:39

大摩:维持恒生银行(00011)目标价245元,评级“增持”

恒生银行(00011)首季派息,由每股1.1元增加至1.4元。摩根士丹利发表报告,假设恒生今年每股派息增加10%,该行维持对恒生目标价245元及投资评级“增持”不变。

大摩称,直至2016年,恒生1-3季度每股派息稳定1.1元,这已维持了超过10年,但之后恒生季息每年增加10仙,按此计,该行预期今年派息增10%。

大摩:汇控(00005)维持“增持”评级及目标价73港元

摩根士丹利发表报告表示,汇丰控股(00005) 中午公布今年首季经调整税前盈利录近64亿美元,高于该行及市场预测12%,收入胜预期,兼且成本较低,集团首季拨备前营业利润高于该行及市场同业原预期各17%及11%。

该行指,汇控首季末普通股权一级比率按季升30个基点,集团同时指会在年中决定今年回购股份计划的决定,维持对其“增持”投资评级及目标价73港元。

大摩表示,汇控首季业绩各方面均优于预期,经调整收入达到144亿美元,高于该行及市场同业原预期各5%及4%。集团成本亦较原预期低出2%至3%,相信是其首季经调整收入增长率与支出增长率之差重返正数所推动。

德银升港交所(00388)目标价至263.5元 料首季纯利24亿元

德银发表报告表示,港交所(00388) 将于下周三(8日)公布今年首季业绩,料盈利可受惠今年以来股市回升趋势所带动,包括首季港股日均成交额按季升18%至1,010亿元、现金交易费用收入及投资收益表现,兼且首季一般支出较低等。但该行指,首季衍生工具及新股上市业务有所放缓,料会抵销部份上述增长动力。整体而言,料港交所纯利24亿元,按季升31%(按年跌5%)。

该行对港交所业绩预测大致维持不变,但基于长期衍生工具业务贡献增加,决定轻微上调2021财年盈利预测2%,目标价由255元上调至263.5元,此相当今年预测市盈率31.8倍。

高盛升龙工(03339)目标价至2.7元 评级“中性”

高盛发表研究报告指,中国龙工(03339) 最近公布了2018年度业绩。结合最新的结果和公司指引,决定将其2019至2021年盈利预测下调介乎2%至6%,至分别14.43亿元人民币(下同)、14.33亿元及13.6亿元。

该行认为,计及人民币兑港元汇率的最新预测,以及考虑净现金水平胜预期的因素,故将龙工目标价由2.6港元升至2.7港元。但鉴于上涨空间有限及有潜在下行机会,维持评级“中性”。

大摩:给予中铁建(01186)“增持”评级 目标价11.6元

摩根士丹利发表技术意见报告,相信中铁建(01186) 股价在未来60日内将上升,发生机会率为70%至80%,对该股评级为“增持”,目标价11.6元。

该行表示,中铁建股份近期出现回调,使其短期估值更引人注目,集团目前估值相当于今年市盈率5倍,低于其过去五年平均的7倍,反映投资者忧虑随着中国经济企稳,基础设施投资增长将会放缓。

大摩预期,中铁建在今年至2021年的盈利增长可分别达26%、14%及11%,主因目前的合约积压及年度新订单分别是去年销售收入的4倍和2倍,意味合约在未来三年至少有15%的按年增长。此外,由于房地产发展及海外建设业务两个高毛利块板的收入贡献增加,集团的经营毛利率亦会继续改善。

瑞信:上调友邦保险目标价至96元,维持评级“跑赢大市”

友邦保险(01299)将于下周五(10日)开市前公布首季业绩。瑞信发表研究报告称,预计友邦保险(01299)首季新业务价值(VNB)将录12.4亿美元,以实际汇率计算按年增长21.5%,市场则预计升18%。

在1月份的“开门红”销售急升的情况下,预期内地VNB增长会提速。尽管2月及3月份的表现波动,但首季的新业务趋势亦维持强劲,首年标准保费料按年增长40%,符该行预期。香港业务方面,内地旅客及本地人的需求具韧性,加上去年首季的基数较低,相信强劲的势头理应能持续至今年首季。

该行将公司2019年的每股盈测上调约2.4%,考虑到首季的趋势稳固,将其目标价由原来的91元上调至96元,维持“跑赢大市”投资评级。

高盛升中远海控(01919)目标价至4.8元 重申评级“买入”

高盛近日发表报告指,中远海控(01919)管理层首季业绩公布后指引正面。高盛认为,市场推广下货船回程的运量增加,高于市价的运费佔比亦提升,尤其可见于亚洲至欧洲航线。管理层并指环太平洋航线合约运费上升,相信加幅可达介乎20%至30%。

智通财经APP认为,该行调整中远海控2019至2021年每股盈利预测,幅度介乎下调9%及升11%,主要考虑到运费提升,同时运量下降及油价上升等因素。目标价自4.4元上调至4.8元,重申评级“买入”。

小摩:首予药明康德(02359)“增持”评级 目标价115元

小摩发表报告首予药明康德(02359)“增持”评级,目标价115元,该行认为公司已转型成为内地其中一家最大型的药物研发外判商,逾1.4万名科研员工,预期2020/21财年税后盈利增长逾32%。该行并强调公司在行内有领先地位,而其端到端服务亦覆盖整个药物开发价值链,估值比同业可享溢价。

据悉,该行指出公司在主要经营范畴上有较强的增长,因内地政府积极推广本地生物科技行业,加上外判研发需求提升,均带动公司在临床前及临床研究等的增长。为扩张服务网络及能力,公司已投资52家聚焦开发首创性新药的公司,包括在美国纳指上市的Unity Biotechnology及华领医药(02552) ,相信公司具科学专长可判断企业是否有好的前景,配合其经验可助这些初创成功并为其核心业务带来协同效应。

大和:上调腾讯(00700)目标价至435元,降评级至“跑赢大市”

大和上调腾讯(00700)目标价,由420元上调至435元,评级由“买入”降至“跑赢大市”。

腾讯将于5月15日公布今年首季业绩,大和称,虽然农历新年促销持续增加及有新游戏推出,但早前已将腾讯手游收入预测调整至按年增3%,同时预期线上广告收入增34%。另外,腾讯早前公布发行55亿美元优先票据。该行相信大部分利好因素已反映,腾讯现价上升空间有限,故下调其评级至“跑赢大市”。

至于将该股目标价上调至435元,主要基于该行对其今明两年non-GAAP(非通用会计准则)平均每股盈利预测。

交银国际: 给予南航(01055)“买入”评级 目标价8.57元

近日交银国际对中国南方航空(01055)给予“买入”评级,目标价8.57元,对应2019年市账率 1倍。

交银国际在研报中表示,该公司2019年第1季度净利润26.49亿元人民币,同比增长4.1%,营业收入同比上升10.4%。季内整体收入客公里同比增长11.9%,国内及国际同比增长10.4%及15.2%,而货邮收入吨公里则同比小幅增长1.3%,运营表现强劲。

若日本、韩国和东南亚市场强劲增长的势头不变,交银国际预计2019年的国际客运收益率将同比攀升约5%,2018 年同比增长5.4%。南航管理层预计,2019年所有中日/中韩航线的需求将保持强劲,北美和欧洲市场则继续疲软。

稿源:pk10计划可以赢钱吗  作者:Admin

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